TRACKLIST:

01. Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Desafinado(02:00)
02. Carolina Cardoso De Menedez - Magdalena(02:41)
03. Silvia Telles - Samba De Uma Nota So(One Note Samba)( 02:20)
04. Orlando Silva - A Jardiniera(03:07)
05. Luiz Bonfa - Samba De Orfeu(01:13)
06. Chiquinho Do Acordeon - Delicado(02:47)
07. Bud Shank, Laurindo Almeida - Carioca Hills(03:07)
08. Luiz Gonzaga - A Danga Da Moda(02:54)
09. Luiz Ega - Molambo(02:34)
10. Joao Gilberto - Bim Bom(01:19)
11. Carlos Lyra - Rapaz De Bern(03:19)
12. Leo Peracchi & His Orchestra - Se Voce Jurara(02:27)
13. Pery Ribeiro - Caminhemos(03:03)
14. Manezhino Araujo - Lavandeira(02:52)
15. Sivuca - Carionqinha No Flamengo(03:18)
16. Jackson Do Pandeiro - Na Corente(02:41)
17. Ed Lincoln - Aquarela Do Brasil(03:15)
18. Maysa - 0 Barquinho(02:19)
19. Djalma Ferreira, Helena De Lima, Milionarios Do Ritmo - Eu Ja Nao Se(02:46)
20. Severino Araujo & His Orchestra - Morena Boca De Ouro(02:56)
21. Sylvia Telles - Fotografia(02:49)
22. Dorrval Caymmi - Rosa Moreno(02:20)
23. Carmen Costa - Aquelas Noite(02:16)
24. Severino Filho And His Orchestra - Rio De Janeiro(02:41)
25. Sergio Mendes - Oba-La-La(02:30)
26. Gilberto Alves - Recordar(03:16)
27. Vanja Orico - Berimbau - Capoeira(02:54)
28. Sylvia, Canhoto E Sue Conjunto - Tico-Tico No Fuba(02:32)
29. Black Out & Astor - Dona Cegonha(03:16)
30. Jose Baptista Da Silva & His Band - Garota De Ipanema(Girl From Ipanema)( 03:50)